台股平衡型基金 进可攻退可守 - 财经 - 工商
2022-05-01

台股又来到相对高档,之前曾出现较明显的拉回修正,不少投资人都是短线操作,使得当冲交易量大增,至于没有办法时时盯著盘面的投资人,法人建议可以考虑“台股平衡型基金”,是进可攻退可守的投资标的。

随著台股处于高档位置,震荡加剧难免,在这样的环境下,部分台股平衡型基金绩效甚至与大盘不相上下,成为近期市场投资人关注目标。

根据CMoney统计,截至6月8日为止,由投信发行的16档台股平衡型基金,近三个月全数交出正报酬,其中有5档基金绩效优甚至优于加权指数7.7%的表现,第一名为瀚亚理财通基金,近三个月绩效为9.95%,其次为群益真善美基金绩效为9.6%,此外,联邦金钻平衡基金、永丰趋势平衡基金跟复华神盾基金等报酬率都打败大盘。

瀚亚理财通基金经理人刘博玄表示,目前看来台股各产业第三季订单能见度仍相当高,且经历过第二季大盘回档整理后,目前位阶趋于合理水准,使电子族群投资价值浮现。除此之外,传产、金融族群也轮流接棒表现,整体看来台股呈现健康轮涨状态,预计后续还有挑战新高可能。

刘博玄指出,台股平衡型基金除了持有台股外,资产配置中会搭配债券以提高投资组合防御力,因此不仅能够适时地参与台股上涨动能,在市场震荡较大时,也可以透过债券部位来降低波动度,属于进可攻退可守的资产。在绩效不输给大盘,但是波动度更低的情况下,台股平衡型基金相当适合投资人作为核心配置的一环。

瀚亚理财通基金成立超过20年,历经完整景气循环变化在2008年金融海啸、2015年及2018~2019年中美贸易战等全球重大利空事件,表现相对抗跌。去年以来亦抵御新冠肺炎疫情影响,理财通基金净值持续成长,无论市场多空都能稳固资产,建议投资人可以长期持有,利用平衡型基金纳入债券部位的配置,来分散单一股市风险。

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